На исходе ночи отряд летунов во главе с Хел ведет бой с чудовищами в Мертвом лесу. Рыжий наемник Бес и его летун пытаются держаться вместе с остальными, но силы их тают. Хел, обладая эмпатией, чувствует их эмоции и принимает решение повернуть под ветер. Клин перестраивается за ведущей, летуны курлыкают.